信託課程介紹 - 上浤資本國際有限公司

上浤資本國際有限公司

EIA上浤資本國際有限公司EIA Capital International Company Limited

香港證監會註冊持牌法團中央編號:BOK010

信託課程介紹

  •  

    前言

    信託及家族信託在全球財富管理市場作為資產配置工具的比例已越來越高,隨著這趨勢的增加,擁有信託知識素養與銷售資格也成為現今國際金融從業人員需必備的條件之一。

    香港作為亞洲金融中心之一,其金融監管嚴謹的程度放諸全世界都是數一數二,因此在香港金融體系下取得相關金融文憑,一來可以提升自己的金融專業素質,二來不再被侷限於本國境內,也可以為全世界的客戶規劃相對應的金融工具,三來在國際金融圈是備受尊崇與肯定,有更大更廣的舞台讓你能展現自我價值。
  •  

    誰適合修讀這課程

    會計、銀行、保險、法律和信託專業(不同級別)的從業員、慈善專家、各類行政支援人員和法律助理、稅務顧問、獨立財務顧問和遺囑執行人。
  •  

    主要學習成果

    成功完成本文憑課程後,您將能夠:
    ★ 就信託的分類、類型和用途、影響其有效性的因素以及可以和不能更改的情況提供建議;
    ★ 解釋受託人、信託人和執行人在當地法律和國際法下的角色、責任和限制;
    ★ 解釋受託人在當地法律和國際法下與投資事宜相關的職責與責任;
    ★ 就信託在現代稅務規劃中的應用提供建議;
    ★ 進行KYC調查,以遵守您當地司法管轄區的反洗黑錢規例;
    ★ 構建和詮釋一組信託帳戶。
  •  

    課程特色

    本文憑課程共有五個單元,其特色如下:
    單元1 - 信託的歷史和信託類型:信託概念由早期的起源演變到今天現代信託的不同用途。
    單元2 - 信託和管理:對信託的主要組成部分進行分析,包括信託的各當事人、設立手續和信託契約。
    單元3 – 遺產規劃:了解信託在遺產規劃中的用途,以及受託人在這方面的角色和職責。
    單元4 – 信託法和案例研究:研究來自香港和英聯邦國家的代表性信託個案法例,如何塑造我們今天所知的信託環境。
    單元5 – 財富管理與信託:分析信託安排及其他常見的財富管理問題,如遺囑、離婚和破產的關係。

    *課程將按照一般信託公司的信託設立和管理工作流程進行,因此,各單元及其內容有時可能以略有不同的順序出現。
  •  

    上課方式

    授課方式:線上視訊課程。
    授課時數:共10堂課(30個小時)。
    第二梯次上課日期與時間:2022年9月26日開始,每週一與週三晚上6點30分~9點30分。
    9月上課日:26、28日 。
    10月上課日:3、5、10、12、17、19、24、26日。
    授課語言:普通話。
    考試方式:每單元完成後,需撰寫不少於3,000字(中文)或1,000字(英文)研究報告,五個單元不少於15,000字(中文)或5,000字(英文)研究報告,均合格者,將獲發文憑證書。
    研究報告重做:如研究報告成績不合格者,必須在接獲成績通知10天內重做研究報告(費用為HK$1,000/單元),學員如逾期未重做,或重做後仍不及格,視同放棄該梯次課程,學費亦不退還。
    EDWM及RTP文憑認證續期:所有持證人必須每年完成本學苑最少10個小時的持續進修課程,以掌握信託專業的最新發展,才能繼續使用EDWM及RTP之商標。
  •  

    費用

    課程費用:原價 HK$32,000(透過EIA身份報名者,享有95折優惠價HK$30,400
    課程費用:原價 HK$32,000(透過EIA身份【團體(5名以上)】報名者,享有9折優惠價HK$28,800/人。
    考試及證書費用:HK$12,000(香港直寄頒發)。
    【個人報名】
    【團體報名】
    *費用採線上刷卡或電匯,會計單位核實款項後,將以電郵通知學員並附上收據。
  •  

    文憑範本(由香港管理專業協會頒發證書)


    財富管理行政文憑(EDWM)

    註冊信託從業員(RTP)