第一屆家族辦公室顧問師培訓班_正式開課!

上浤資本國際有限公司

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第一屆家族辦公室顧問師培訓班_正式開課!

EIA上浤國際集團創辦人Gavin Yang自1998年擔任IFA獨立財務顧問開始,就一直深耕於國際金融財富管理市場並服務於超高淨值人士與家族直到現在,客戶範圍主要集中在大中華區,包含香港、新加坡、台灣。

從2008年開始,創辦人Gavin Yang紮根於中國市場,從親身接觸中國當地的優質客戶與文化後,用其敏銳的金融視野,看到了中國財富管理市場未來不可限量的光景,但同時他也了解到如此廣大的財管市場必須要有一個專業團隊才能服務好客戶

身為過來人,創辦人Gavin Yang深知一位優秀成熟的顧問師養成不易,需要經過時間淬煉、市場磨練、專業訓練、品格提升後才具備該有的金融素養,不僅要能獨當一面更要懂得團隊合作,在他尋思許久後決定成立EIA Academy(EIA成長學苑),專為培養優秀金融人才的教育單位

由EIA Academy主辦的第一屆家族辦公室顧問師培訓營就力邀畢業於上海復旦大學管理學院企業管理博士並在顧問師領域有30年以上資歷的Gary Cao擔任此培訓營的導師(mentor),為這群年輕有為並將踏上國際金融舞台的準顧問師們準備為期三個月的實戰訓練。



第一屆家族辦公室顧問師培訓營為期三個月,因疫情關係採用線上集訓方式,已於4月11日開課,擬定在2022年7月底舉行實地考試,只要通過層層考核,就有機會站上國際金融舞台服務超高淨值人士與家族。報名培訓的學員各各大有來頭,不乏在金融業從事多年的專業人士、企業二代接班人、律師..等,從中國、新加坡、台灣、澳門各地齊聚一堂,目標就是成為優秀的顧問師,因為他們知道在市場活躍的顧問師都非池中物,若能從身經百戰的導師身上學到任何經驗,這無疑都是未來他們在面對客戶時的最佳助力。

正所謂「師者,傳道、授業、解惑也」,Gary Cao導師憑藉其30年的顧問師經驗,鉅細靡遺分析顧問師是如何在第一印象就能讓客戶青睞,該用什麼樣的談話內容吸引客戶,是要用直截了當的陳述句,還是要用循循善誘的提問句,種種的金融實戰經驗,讓接受培訓的準顧問師們,無不把握時間嚮導師提問,深怕聽漏了一私一毫的干貨,Gary Cao導師也勉勵學員要把握各種學習的方法,吸收各種知識,成為顧問師是踏入中國財管市場的第一步,當你真正服務於客戶的家族,晉升為家族管家時,那將是你蛻變為成熟顧問師的開始,未來廣大的財富管理市場,EIA上浤將與你一起並肩作戰,一起站上國際舞台發光發熱。