高端客戶財富管理

我們以客戶「資產增值、享受財富、財富傳承」之需求三部曲為服務宗旨,並在以客戶為中心的運作架構之下,與擁有多年密切合作關係的多家國際知名私人銀行,共同幫助客戶建立一個高端客戶的外部資產管理平台,同時搭配保險公司、投資銀行、證券公司、基金公司等平台,提供為客戶量身訂製的專屬理財規劃方案。我們秉持獨立與客觀,做為客戶的單一服務窗口,代表高端客戶與其他金融機構交流溝通,除了讓客戶免去和多方金融機構周旋的時間和精力,也讓客戶獲得更專業客觀的建議,並使客戶擁有更高的保密性及私隱性,扮演好稱職的外部資產管理人(EAM,External Asset Manager)的角色,幫助客戶達成財富傳承的最終目標。