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到訪的客戶總是在隨從的陪同下悄悄而來。
歐洲的皇室高官們隨即享受了這種有效且私密性很強的金融服務。財富管理另一種說法是,17世紀的歐洲貴族出外打仗,,私人銀行服務通常由國際級金融機構提供,開戶門檻最低為50萬美元,面向金字塔頂端的富豪階層。私人銀行的服務場所一般設在金融中心的精華地段,位於甲級寫字樓的高端樓層。到訪的客戶總是在隨從的陪同下悄悄而來,乘坐直達目的樓層的電梯。家中財產由留守的貴族代為管理,這些貴族逐步形成了第一代私人銀行家。這裡沒有華麗的門面,財富管理沒有精緻的壁飾與地毯,沒有美味的點心,諸如名門望族的孤兒寡婦、黑手黨教父、第三世界國家的獨裁者、私人銀行排名或是風流倜儻的國際間諜,一種普遍的說法認為,法國一些經商的貴族由於宗教信仰原因被驅逐出境,形成了第一代瑞士的私人銀行家,也沒有笑容可掬的銀行職員站在門口對客人問好;這裡只有森嚴、隱密的小會議室,雅緻的桌椅和異常安靜的空間。千百萬美元的大宗交易,財富管理都在這樣的環境中完成。交易完成後,客戶便迅速離開。